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Compatible Septeo

Septeo

Mibba prend en charge l'administratif de vos dossiers (pièces, mails, suivi des délais) et repère dans votre base les clients à recontacter au bon moment. Le temps gagné, vous le réinvestissez dans le conseil et la relation client.

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Fiche client · qualité CGP

Connaissez vos clients sur le bout des doigts.

Patrimoine, famille et conseils réunis sur une seule fiche
Enrichie par Septeo, vos RDV et des sources externes (Pappers, LinkedIn, actualités)
Chaque donnée renvoie à sa source, vérifiable en un clic

Fiche client · Septeo synchronisé

Serge Assouline

Client privé · dirigeant de sociétés · 57 ans

SituationMarié, séparation de biens (2004) · 3 enfants

Patrimoine net33 500 000 €

Professionnel 21 M€Immobilier 7 M€Financier 5,5 M€

Résidence principale · Paris 6e4 500 000 €Septeo

Parts de sociétés · holding familiale21 000 000 €Septeo

Assurance-vie3 400 000 €Septeo

ÉcosystèmeBanquier privé Avocat fiscaliste Family office

Dernier contactRendez-vous il y a 14 mois

SourcesSepteo Pappers LinkedIn Actualités

Cession d'entreprise repérée : produit à réemployer, transmission à anticiper.

Voir dans Septeo Fiche PDF Préparer le RDV

Croissance de l'étude

Ne manquez plus une seule opportunité.

Toute la base clients analysée, opportunités classées par priorité
Relances groupées en un seul workflow
Le mail d'approche déjà rédigé selon votre ton habituel

Développement · base analysée

Opportunités clients

Base clients analysée · classée par priorité

189clients analysés

34opportunités

8à fort enjeu

Cession d'entreprise · Serge Assouline

Veille Pappers · produit de cession à réemployer

Priorité94

Préparer

Donation aux enfants · Jean-Pierre Fontaine

Événement de vie · abattement de nouveau disponible

Priorité88

Préparer

Reprise de contact · Monique Vasseur

Client dormant · patrimoine 2,4 M€, sans contact 3 ans

Priorité79

Appeler

Transmission immobilière · Michel Lardy

Profil patrimonial · immeuble en direct, 69 ans

Priorité72

Préparer

Préparer l'approche des 4, message dans votre ton

Réseau & partenaires

Le bon partenaire, au bon dossier.

Le meilleur interlocuteur du réseau, noté et classé pour ce dossier
La raison du choix et le suivi (délai, dossiers traités) affichés
Dossier anonymisé prêt à transmettre en un clic

Réseau · rapprochement

Rapprochement suggéré

Succession Roux · un bien immobilier à vendre

Un bien à vendre dans cette succession : proposez un agent immobilier partenaire, mandat idéalement exclusif.

Cabinet Lefèvre · agent immobilier

Bordeaux · spécialiste des successions

96 % compatible

Habitué aux biens indivis, obtient des mandats exclusifs. Déjà 3 dossiers menés avec l'étude.

Répond en 24 h 8 dossiers traités 4,9

Nathalie Petit

Gestion de patrimoine · pour le réemploi du produit

Me Sophie Marchand

Avocat fiscaliste · plus-value immobilière

Pré-dossier anonymisé · P. D., C. L. → Génération…

Contacter Cabinet Lefèvre et transférer le dossier anonymisé

Assistant

Posez la question. L'étude répond, et agit.

Interroge vos documents et dossiers, chaque réponse sourcée
Il agit aussi : rédige, classe, relance, prépare l'acte
Rien ne s'exécute sans votre validation, tout est tracé

Dossier 2026-VTE-0142 · époux Lemaître

Assistant

Pointage Yousign / Comedec Pré-visa des actes Contrôle des délais

Avant la signature du dossier 2026-VTE-0142, il reste deux points :

Réception de l'état hypothécaire (SPF) : en attente.

Pré-visa de l'acte de vente à réaliser.

Sources : compromis_vente.pdf · pointage Comedec

Actions préparées, à valider

• Relancer la banque pour l'offre de prêt
• Demander l'état hypothécaire au SPF

Tracé et annulable, rien n'est envoyé sans vous ValiderModifier

Dossier · 2026-VTE-0142Posez une question, joignez un document…

Messagerie augmentée

Vos mails déjà traités.

Pièce jointe classée au bon dossier
Réponse préremplie, dans votre ton

Messagerie · boîte de l'étude

Banque Populaire Aquitaine

Offre de prêt éditée · dossier Lemaître

Bonjour Maître, veuillez trouver ci-joint l'offre de prêt éditée au nom des époux Lemaître. Nous restons à votre disposition pour la suite du dossier.

offre_pret_lemaitre.pdf Classement…

Pré-brouillon de réponse

ModifierEnvoyer dans Outlook

Documents · baux, due diligence

Une pile de baux, lue d'un coup.

Des dizaines de baux ou d'actes lus et comparés d'un seul tableau
Le contenu clé extrait : loyer, échéance, parties, montant
Les points à surveiller remontés, chaque donnée citée à sa source

Revue en masse · 24 baux

Revue en masse

Baux commerciaux · immeuble de rapport

24baux lus

1 847pages

2 minde traitement

3à surveiller

24 baux.pdf → Analyse…

Bail	Loyer	Fin de bail	Analyse
lot 12	1 450 €/mois« art. 3 »	31/12/2027« art. 1 »	Conforme
lot 08	890 €/mois« art. 3 »	30/06/2026« art. 1 »	Échéance < 6 mois
lot 21	2 100 €/mois« art. 3 »	14/03/2029« art. 1 »	Indexation absente
lot 05	1 180 €/mois« art. 3 »	30/09/2028« art. 1 »	Loyer sous marché

3 baux à surveiller : échéance sous 6 mois (lot 08), indexation absente (lot 21), loyer sous le marché (lot 05).

Gestion de dossier

Chaque dossier avance tout seul.

Relance automatique des pièces manquantes
Statuts Yousign, Comedec, Infogreffe en direct
Zéro ressaisie dans Septeo

Fiche dossier · Septeo synchronisé

2026-VTE-0142

Vente · époux Lemaître · Appartement, Bordeaux

En cours

Avancement du dossier0 %

Ouverture du dossier

Recueil des pièces

Demande d'état hypothécaire

Rédaction de l'acte

Signature

YousignEn attente

ComedecEn attente

InfogreffeEn attente

Relance envoyée il y a 5 h pour collecter l'état hypothécaire (mairie) et l'attestation d'assurance (banque).

Fiabilité · zéro risque

Rien ne part sans être vérifié.

Chaque réponse cite sa source
Échelle de risque par passage
Validation humaine en 1 clic

Contrôle · dossier 2026-VTE-0142

Avant signature

Acte de vente · 14 points contrôlés

12 fiables1 à vérifier1 manquant

Identité et capacité des parties
« M. et Mme Lemaître », pièces d'identitéFiable

Prix et modalités de paiement
« 328 000 € », compromis de venteFiable

Origine de propriété
« acquisition 2009 », état hypothécaire p.3Fiable

Servitude de passage
source ambiguë, à confirmerÀ vérifier

Diagnostic amiante
pièce absente du dossierManquant

Conformité · LCB-FT

Vos contrôles LCB-FT, réglés tout seuls.

Contrôles LCB-FT aux 3 moments du dossier, tracés
Changement de RIB détecté, virement suspendu (fraude au virement)
Niveau de risque évalué, identité recoupée entre toutes les pièces

Vigilance · dossier 2026-VTE-0142

Vigilance LCB-FT

Vendeur et acquéreur · dossier de vente

Niveau de risque : faible

FaibleModéréÉlevé

Changement de RIB détecté sur le compte vendeur. Le virement est suspendu jusqu'à votre validation.

Ouverture Avant signature Clôture

Identité
état civil recoupé entre les piècesVérifiée

Bénéficiaire effectif
structures et détentions remontéesVérifié

Personne politiquement exposée
aucun match sur les listesRAS

Origine des fonds
cohérente avec le profilCohérente

Diligences tracées · dernière vérification le 12/06

Le secret professionnel, par conception.

Vos données restent en France, chiffrées et sous votre contrôle. Conformité auditée.

RGPDConforme

SOC 2Type II

Hébergement en France Données chiffrées Secret professionnel préservé Vous gardez le contrôle

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Arrêtez d'attendre que le client vous appelle.

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Zéro risque sur l'acte, données souveraines.

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Prenez un coup d'avance.